จิตรกรหลวงผู้พยายามที่จะผลักดัน ชินยุนบก ลูกชายของเขาให้กลายเป็นจิตรกรหลวง ถึงขนาดหลอกลวงว่าเขามีฝีมือด้านการวาดภาพ ทั้งที่ผลงานทั้งหมดเป็นของน้องสาวของเขา จนในที่สุดก็ความแตก เพราะความอับอาย ฮันพยองก็ต้องสูญเสียลูกชายไป และผู้เป็นพ่อก็เลือกให้ ชินยุนจอง (คิมกยูริ) น้องสาวของยุนบก ปลอมตัวเป็นพี่ชายโดยใช้ชื่อ ชินยุนบก เข้าไปร่ำเรียนในโรงเรียนจิตรกรรมหลวงภายใต้การดูแลของอาจารย์ คิมฮงโด (คิมยองโฮ) ผู้ที่พระราชาโปรดปราน
เพียงหนึ่งปี ยุนบก กลายเป็นที่โปรดปรานจนมีแต่คนริษยาและถูกกลั่นแกล้งอยู่เรื่อยๆ และเมื่อเธอสนิทสนมกับคังมู (คิมนัมกิล) ชายหนุ่มนักทำกระจก หลังพบว่าเธอเป็นผู้หญิง ความสัมพันธ์ก็ก่อตัวกลายเป็นความรัก ขณะเดียวกันก็กลายเป็นความปวดใจของคิมฮงโด เพราะอาจารย์ผู้นี้มีใจให้กับศิษย์สาว ความริษยาและความปรารถนาในตัวยุนบก ล้วนนำมาซึ่งอันตราย
