ลูก้า พากูโร เป็นสัตว์ประหลาดทะเลหนุ่มที่มีความสามารถในการแปลงร่างเป็นมนุษย์ขณะอยู่บนบก เขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ใต้น้ำนอกชายฝั่งอิตาลี ในวันหนึ่ง ลูก้าได้พบกับอัลเบอร์โต สคอร์ฟาโน สัตว์ประหลาดทะเลอีกตัวที่อาศัยอยู่บนบก ลูก้าและอัลเบอร์โตกลายเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็ว พวกเขาออกสำรวจเมืองปอร์โตรอสโซบนบกด้วยกัน ลูก้าและอัลเบอร์โตได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของมนุษย์และเริ่มใฝ่ฝันที่จะใช้ชีวิตบนบก พวกเขาตัดสินใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเรือเร็วเพื่อเก็บเงินซื้อเวสป้า ในระหว่างการแข่งขัน ลูก้าและอัลเบอร์โตได้พบกับจูเลีย เด็กสาวท้องถิ่นที่เป็นเพื่อนกับพวกเขา เมื่อความลับของลูก้าและอัลเบอร์โตถูกเปิดเผย พวกเขาต้องเผชิญกับอันตรายจากมนุษย์ที่กลัวสัตว์ประหลาดทะเล พวกเขาต้องหาวิธีเอาชีวิตรอดและปกป้องมิตรภาพของพวกเขา
